CRM en CMS

Hoe voeg ik een EAIE-afspraak toe?

Updated on

Deze werkinstructie is voor International Office medewerkers die naar de EAIE conferentie gaan.

Waar staan de EAIE-afspraken?

1 t/m 3. Ga naar het dashboard 'IO - Evenement - EAIE conferentie'. Via de stappen 1 t/m 3 open je het dashboard

4. Een lijst van afspraken vind je rechtsbovenin het dashboard, je kunt via het pijltje wisselen tussen vorig jaar en dit jaar

5. Vergroot de weergave door rechtsbovenin te klikken

Hoe voeg ik een nieuwe afspraak toe?

Let op: De tijden op de afspraak zijn in de lokale tijdzone waarin de afspraak plaats zal vinden. Vergeet dus niet de juiste tijdzone te selecteren in je eigen Outlook agenda!

Klik op een van de plusjes in het scherm en kies 'Afspraak'.

Vul daarna Onderwerp, Locatie, Betreft, Vereist, Begin- en Eindtijd in.

  • Bij 'Betreft' zoek je de organisatie op een gedeelte van de naam/erasmuscode met een * aan begin en eind
  • Bij 'Vereist' zoek je jezelf op via je werk-emailadres en klik je op je 'medewerkers'-rol

Staat je organisatie nog niet in CRM?
Vul dan de naam in in het grote tekstvak onder 'Planningsgegevens', Rob zal deze dan toevoegen en koppelen aan de activiteit.

Hoe voeg ik mezelf toe aan een bestaande afspraak?

Mocht je willen aansluiten bij een bepaalde afspraak dan kan je jezelf als volgt toevoegen:

  1. Klik op ‘EAIE Afspraak’ met de betreffende universiteit
  2. Bij planningsgegevens zie je de datum en tijdstip van de afspraak; bij Afspraak-locatie zie je het boothnummer waar het plaatsvindt

Als je op een blauwe link klikt, zoals een persoons- of instellingsnaam, dan ga je naar het specifieke record van die persoon of organisatie.

Klik dus ofwel op de link van het onderwerp van de afspraak, of dubbelklik ergens op de regel om naar het record te gaan.

3.     Onder het kopje planningsgegevens kan je bij ‘Vereist’ jezelf toevoegen. Dit kan door je e-mailadres te typen in het vakje en daarna de jezelf (met rol medewerker) te selecteren

4.     Klik linksbovenin op 'OPSLAAN'

Previous Article Hoe kan ik alle afspraken met organisaties in een specifiek land zien?
Next Article Hoe verwijder ik een voltooide/geannuleerde afspraak?