Hoe zoek ik in CRM?

Wat wil je zoeken?

Hoe zoek ik een organisatie of contract?

Gebruik een asterisk * als wildcard. Zoek je bijvoorbeeld "University of Dayton", dan kun je *Dayt* invullen.

Zoek in het 'snelle zoekvak' naar (een gedeelte van) de naam van de universiteit.

Je kunt ook zoeken op:

  • Postcode
  • Organisatienaam
  • Organisatienaam (Engels)
  • RBS Id
  • Universiteitscode

Kies altijd de organisatie waar een Universiteitscode (bijv. USA 025) onder staat.

Bij het kopje 'International Office' (2) kun je vervolgens alle contracten zien die er zijn met deze partner.

Klik op de blauwe naam van het contract om die te openenen, je kunt ook dubbelklikken op de rij van het contract.

Hoe zoek ik een contactpersoon?

Het standaard zoeken heet in CRM 'Snel zoeken'. Dit doe je in de rode balk bovenin. Snelzoeken in de rode balk werkt op Relatie, Organisatie en Evenement.

  1. Vul de achternaam, voornaam in of type het emailadres van de contactpersoon in de zoekbalk.
  2. Staat de persoon er niet in? Voeg deze dan toe. Zie pagina 'Relaties (contactpersonen)'.

Bij 'Relatie' kan gezocht worden op de volgende velden:

  • Volledige naam
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Opgemaakt postadres
  • Opgemaakt tweede adres
  • Postcode
  • Studentnummer
  • RBS Id

Hoe zoek ik een evenement?

Bij 'Evenementen' kan gezocht worden op de volgende velden:

  • Beheernaam
  • Datum en tijd start evenement
  • Evenementcode
  • Weergavenaam (in 3 talen)

Gedetailleerd zoeken

  1. Ga naar de entiteit Organisaties.
  2. Ga naar 'Geavanceerd zoeken' rechtsbovenin.
  3. 'Gebruik opgeslagen weergave' "IO - ZOEK - Organisatie op land/plaats".
  4. Vul land of plaats in en klik linksboven op 'Resultaten'.

Als je de plaats of het land van de organisatie weet, dan kun je daar ook op zoeken.

Dit gaat iets anders in z'n werk.