Hoe voeg ik een contactpersoon toe?

Check of de contactpersoon al in CRM staat door ernaar te zoeken.

Voeg de contactpersoon toe via het webformulier

Staat de contactpersoon nog niet in CRM, voer dan de gegevens in via dit webformulier. Hiermee maak je in één keer een privépersoon en een contactpersoon aan, met de juiste minimale gegevens.

  • Het relatie-record met de rol 'contactpersoon' gebruiken we bij het IO om aan organisaties te koppelen en soms ook aan contracten. We kunnen ook nieuwsbrieven versturen naar deze contactpersonen, met bijvoorbeeld onze nieuwe data-sheet of een uitnodiging voor een evenement.

Koppel je nieuwe contactpersoon aan de juiste organisatie

Zo'n nieuwe relatie moet dan nog wel gekoppeld worden aan de organisatie waar die bij hoort. Dit kan zowel vanuit de contactpersoon als vanuit de organisatie.

  1. Zoek via het snelzoek-vak rechtsbovenin op het email-adres van de net aangemaakte contactpersoon. Kies de contactpersoon-rol.
  2. Vul de bovenliggende organisatie in (door op een gedeelte van de naam van de organisatie te zoeken met * ervoor en erachter).
  3. Klik op Opslaan.
  4. Voeg vervolgens kenmerken toe via het dialoogvenster.